澜起科技某股东套现30亿元 年初H股上市募资70亿港元

中国经济网北京5月26日讯 澜起科技(688008.SH)昨晚披露股东询价转让定价情况提示性公告称，经向机构投资者询价后，初步确定本次股东询价转让A股股份的转让价格为250.08元/股，为询价转让发送认购邀请书之日（即2026年5月22日）澜起科技A股收盘价271.83元/股的92.0%。

参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为25家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购A股股份数量为29,050,000股，对应的有效认购倍数约为2.4倍。

本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为20家机构投资者，拟受让A股股份总数为12,228,000股。

澜起科技5月23日披露股东询价转让计划书称，本次询价转让的出让方上海融迎企业管理合伙企业（有限合伙）非澜起科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。上海融迎企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人WLT Partners,L.P.合计持有公司股份比例超过5%。

经计算，出让方本次询价转让套现约30.58亿元。

澜起科技2026年2月9日在港交所上市。根据最终发售价及配发结果公告，澜起科技本次发售股份数目为65,890,000 股，其中，香港公开发售的发售股份数目为6,589,000 股，国际发售的发售股份数目为59,301,000 股。

澜起科技本次发行最终发售价为106.89港元，所得款项总额（于超额配股权获行使前）为7,043.0百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支138.4百万港元后，所得款项净额为6,904.6百万港元。

澜起科技计划将所得款项净额用于投资互连类芯片领域的研发、提高商业化能力、于战略投资及/或收购、营运资金及一般公司用途。

澜起科技本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券有限公司。

澜起科技本次发行的基石投资者分别为JPMIMI、UBS AM、Yunfeng Capital、New Alternative、New Golden Future、Alisoft China、Aspex、Janchor Fund、abrdn Asia、霸菱、Mirae Asset、AGIC、Hel Ved、华勤通讯、Huadeng Technology、中邮理财、泰康人寿、MY Asian、Qube。

澜起科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为11,298.1389万股，发行价格为24.80元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人孙洋、王建文，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、中泰证券股份有限公司。

澜起科技首次公开发行股票募集资金总额280,193.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为274,655.81万元。澜起科技最终募集资金净额比原计划多44,636.75万元。澜起科技上市前披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金230,019.06万元，用于新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮服务器CPU及其平台技术升级项目、人工智能芯片研发项目。

澜起科技首次公开发行股票发行费用合计5,538.04万元，其中保荐及承销费用3,559.84万元。

(责任编辑：何潇)

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